明泰铝业2022年半年度董事会经营评述

  公司始建于1997年,为国内首家民营铝加工企业。多年来专注主业,稳健经营,努力开拓创新,现已发展成为我国铝压延加工及再生铝保级应用的龙头企业。公司主要开展铝板带箔、铝型材、再生资源综合利用业务,产品广泛应用于新能源、新材料、5G通讯、医药包装、食品包装、交通运输、特高压输电、轨道车体、军工等众多领域。另外,公司拥有先进的铝灰处理生产线和再生铝工艺技术装备,推动铝资源循环高效利用,在实现降本增效的同时,推动高性能再生铝合金开发及应用。

  多年来,公司坚持专业深化,提前布局再生资源产业链,凭借丰厚的技术经验、先进的机器设备,领先的工艺技术,现拥有年处理废铝规模68万余吨、12万吨铝灰渣综合利用产能,在建70万吨再生铝保级应用产能,达到国际先进水平。铝板带箔业务方面,公司生产的软包电池铝箔、电子箔、花纹板、商用车轻量化材料、食药品包装箔等多种铝板带箔产品在国内市场份额稳居行业前列,新能源、新材料用铝、交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高附加值产品占比逐步提高。铝型材业务方面,明泰交通新材料运行稳定,轨道车体型材实现自给自足,铝合金轨道车体批量供应,并对外销售新能源电池托盘、汽车型材、特高压输电设备GIL用挤压铝管材、轨道车辆内装件等产品,业务范围不断拓展。

  公司主要原材料为铝锭,采用“以销定产、以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。采购价格以上海有色金属网现货铝平均价格为基准,结合付款方式、运费承担方式等进行调整而确定。公司与部分具有一定规模和经济实力的铝锭供应商签订长期采购协议,建立长期稳定的合作关系,保证原材料供应便利、及时。

  公司采取“以销定产”的生产模式。公司主要客户群体较为稳定,每年签订产品销售框架协议,约定全年供需数量、规格、定价方式等,依据框架协议及客户的采购惯例制定生产计划并组织实施。针对通用半成品、常用产品,采用大批量生产方式,提高生产效率,降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求,采用多品种、规模化的生产方式,以满足市场需要。

  公司产品销售既对生产企业进行销售,也对铝材经销商进行销售。对大型用户以直销方式进行销售,有利于建立长期、稳定的客户渠道;通过经销商向零散用户进行销售,有利于发挥经销商在当地的销售网络优势,提高公司资金运作效率,实现效益最大化。产品销售采取“铝锭价格+加工费”的定价原则。对于国内销售产品,主要采用“上海有色金属网现货铝价+加工费”确定。对于出口产品,主要采用“伦敦金属交易所市场现货铝价+加工费”确定。

  铝加工是指将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程,生产出铝型材、管材、棒材等挤压材,板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。近年来,我国铝行业持续深化供给侧结构性改革,严控电解铝新增产能,严格落实产能置换,加快产业布局优化调整,行业运行态势良好,效益明显改善。

  铝资源作为一种国家战略物资,具有稀缺性的特点。再生铝是由废旧铝和废铝合金材料或含铝的废料,经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。生产再生铝与生产等量的原铝相比,1吨再生铝可节省3~4吨标煤,节水14立方米,减少固体废物排放20吨,能耗仅为电解铝能耗的3%~5%。面对铝土矿资源的逐步匮乏,铝应用的逐渐增大,环保政策的逐渐严苛,废铝回收利用价值已经不可小视。中国有色金属工业协会初步测算,2022年1-6月,我国再生铝产量约425万吨。2011~2020年,再生铝产量的复合增长率为5.7%。

  国家一直重视铝工业,国务院及有关部门多次就铝工业的健康、协调发展出台相应政策。

  铝加工:近年来,先后颁布《中国制造2025》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《“十四五”工业绿色发展规划》、《河南十四五规划纲要》等行业政策,从国家及河南省地方政策来看,中长期国家将重点支持有色金属技术改造、研发,支持技术含量和附加值高的深加工产品研发。与此同时,随着市场机制进一步完善,人们对发展循环经济及可持续发展问题的逐步重视,非专业化、高能耗、低产出的作坊式生产方式将被淘汰出局,取而代之的将是一批规模化、专业化并且具有一定竞争能力的现代化企业。

  再生铝:预计“十四五”时期将是废铝产出量加速的过程,每年增幅将达到15%甚至更多,届时中国将成为废铝资源大国,为我国再生铝行业发展提供有力支撑。中国再生铝产业是朝阳产业,再生铝处于供不应求的态势。国内对于再生铝的刚性需求依然很大,根据《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资﹝2021﹞969号)发展目标,到2025年国内再生铝产量将达到1150万吨。

  2022年8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》。方案指出大力发展循环经济,加强再生资源循环利用。实施废有色金属等再生资源回收利用行业规范管理,鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条,促进铝等高效再生循环利用。二、经营情况的讨论与分析

  2022年上半年,国际环境复杂严峻,国内疫情多点散发,公司在市场拓展、产品研发、技术创新、绿色发展、项目建设等方面不断推进管理变革,高效统筹疫情防控与生产经营,取得了显著成效。2022年上半年度实现营业收入154.79亿元,同比增加43.87%;营业利润14.28亿元,同比增加29.29%;归属于上市公司股东的净利润为10.91亿元,同比增加29.19%。公司入选《财富》中国500强、2021年有色金属企业营业收入50强,郑州市总部企业。

  报告期内,公司一方面克服新冠疫情带来的物流不畅等不利因素,另一方面积极开发新产品,聚焦新能源、新材料、汽车交通运输等领域拓展市场,围绕2022年度生产经营目标,公司主要开展了以下方面的工作:

  公司紧盯行业发展前沿,持续优化产品结构,扩大高附加值产品占比。重点开发新能源、汽车轻量化领域相关产品,电池箔、电子箔、铝塑膜箔、电池壳、电池托盘、水冷板、乘用车铝部件、汽车铝型材等新能源及汽车领域产品不断丰富,产品结构优化的同时盈利能力不断提升。

  公司把握市场机遇,灵活运用多种调控手段,合理安排生产,建立广泛的销售网络渠道,积极开拓终端用户,通过线上+线下渠道将产品营销到世界各地,针对重点产品、优质客户优先供货,2022年上半年度销量60万吨,同比增长8%,保持产销量的持续增长。

  报告期内,公司重点推进义瑞新材年产70万吨绿色新型铝合金材料项目建设。该项目定位国家急需的战略性新兴铝合金材料、废旧资源高值保级利用两个重点领域,建成现代化标准厂房15万平方米,再生铝生产线台瓦格斯塔夫铝合金扁锭铸造机建成投产,1+4热连轧生产线建成投产单机架双卷取热粗轧,六辊冷轧机建成投产。义瑞新材单机架双卷取热轧适合生产市场需求增长迅速的电池壳及水冷板等新能源材料,导入前期积累的钎焊复合材料生产技术后可迅速弥补市场需求缺口。

  义瑞新材热轧产线建成投产后,公司将拥有四条热连轧生产线,大幅提升公司产能的同时,更好的梳理公司产品线提升生产效率。加之,明晟新材新增及搬迁设备运行稳定,韩国光阳铝业12万吨产能运行效率稳步提升,为公司产能提升奠定了坚实基础,助力公司产销量早日达到200万吨/年,并向更高水平进发。

  公司坚持走绿色、低碳、可持续发展道路,致力于铝资源循环利用的应用与研究,全面构建了具有“明泰特色”的新型铝产业循环生态圈,率先实现铝资源规模化循环利用,环保效益和经济效益取得阶段性成效。

  优化产业结构。提前筹备和建设铝的循环利用和铝灰渣资源化综合利用项目,成为业界低碳节能的代表。再生铝综合利用项目围绕“减量、提质、延链”的总体发展要求,充分利用废铝资源,采用高效破碎分选技术,经无害化脱漆、熔炼铸造成高性能铝合金坯料,实现铝合金材料的保级利用。建立国内第一条铝渣转化为盐渣绿色生态资源化利用生产线,实现了生产环节产生的铝渣、铝屑等资源无害化、高值化、生态化循环利用,且全过程无废水、废气和固体废物产生,打造高效率的铝废料闭环回收体系,综合提升铝资源循环利用水平。

  优化能源结构。公司生产线配套余热回收装置、高效水循环系统和创新改造铝加工重点用能系统,子公司明晟新材、明泰科技、明泰交通新材料、义瑞新材等新建项目陆续在厂房屋顶架设光伏板,综合利用太阳能,形成了煤电、太阳能多种能源并存的绿色供电格局,支持企业绿色低碳发展。

  公司积极开展产品碳足迹认证,已完成ISO14067碳足迹培训及模型建立,充分发掘企业节能减排潜力,引导绿色消费,应对绿色贸易壁垒,开展再生铝产品在新能源及汽车领域的验证工作,探索与新能源电池、整车企业的一揽子产品供应及闭环回收利用合作,满足新兴领域碳减排及降成本的需求。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

  公司所需主要原材料为铝锭,生产成本中铝锭占比较大。目前国内铝加工企业普遍采用“铝锭价格+加工费”的定价模式,加工费根据产品要求、市场供求等因素由企业和客户协商确定。由于产品加工需要一定周期,铝锭采购日至产成品发货日的铝锭价格波动会对公司经营和业绩造成一定的影响。为应对铝价波动带来的风险,公司积极研究分析铝价的走势,采取“以销定产”的订单式销售模式、动态调整库存、适时适量的进行套期保值等方法,最大限度地降低了铝价波动对公司生产经营的不利影响。

  我国是全球最大的铝工业国,包括氧化铝、电解铝和铝材加工行业在内的铝工业整体规模多年来稳居世界首位。我国铝加工企业众多,市场集中度低,未来发展的趋势是单体公司和单体项目的规模不断扩大,产业集中度提高。未来铝加工产品向高性能、高精度、节能环保方向发展。公司目前是国内规模领先的铝加工企业,公司如不能持续增强竞争能力,在日益激烈的市场环境下,将面临一定的风险。四、报告期内核心竞争力分析

  明泰铝业专注主业,稳健发展,不断积累的技术经验,高标准的装备水平,丰富的市场资源,使得生产规模不断扩大。公司产品种类多样、客户群体广泛,上市以来铝板带箔销量年复合增长率超15%。公司对原材料实行统一采购,发挥集中采购优势,提高议价能力,制定生产计划,降低生产成本,快速感知市场需求,面对市场变化,迅速调整产品结构,紧盯行业市场发展前沿,不断发展壮大,打造“专精特新”型企业。

  公司子公司韩国光阳铝业,新增产能12万吨;在建义瑞新材项目,新增70万吨再生铝及绿色新型铝合金材料产能。公司勇于拓展国内、国际新兴市场,进一步释放新建项目产能,预计2025年前产销量突破200万吨。

  铝制品下业需求旺盛,产品加工费上涨。公司坚持既定战略目标,扩大产品市占率的同时不断优化产品结构,新能源电池软包铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板、电子箔、药用铝箔、花纹板、中厚板、涂层卷、油箱料、GIS壳体、瓶盖料、容器箔等优势产品不断增多,继续保持净利润的稳定、可持续增长,上市以来公司扣非净利润年复合增长率约45%。

  公司自成立以来不断转型升级,已进军行业发展前沿新能源、新材料用铝、交通运输用铝、汽车轻量化用铝等高技术、高附加值领域。目前公司产品已直接或间接供应于比亚迪002594)、蔚来、宇通客车600066)、中集车辆301039)等一线车企;电子及新能源领域产品主要供应于富士胶片、博罗冠业等企业。另外,公司获得“武器装备质量管理体系认证证书”、“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”,为公司进军航空航天及军工领域奠定了坚实的基础。铝材作为现代经济和高新技术发展的支柱性原材料,有望得到更大范围的开发应用,交通运输、电力设备、国防军工、高端装备、包装等行业的快速发展,推动公司高附加值产品的快速增长。

  公司提前规划布局,致力于循环利用、资源节约、环境保护等方面的应用,加大设备改造、技术创新的力度,降本增效效果显著,有效降低公司生产成本。

  原材料方面:目前公司年处理废铝规模可达68万余吨,新建70万吨再生铝项目。公司采用国际先进技术,实现了生产环节产生的边角料、铝渣、铝屑等资源的无害化、高值化、生态化循环利用。公司产品线丰富,加工工艺领先,再生铝保级使用有天然的优势。经过多年谋划,公司在全国各地布局,目前已有多家稳定的供货商渠道,可保障废铝来源充足。生产方面:前期通过收购巩电热力、燃气改造工程项目有效降低了铝加工过程中主要的电力和燃气成本,后期通过厂房屋顶架设光伏板,综合利用太阳能;余热回收系统,继续提升能源利用率,同时创新工作思路,通过调整生产工艺,从原辅材料入手,在保证产品质量的前提下实施合金添加剂替代,有效降低加工过程中原辅材料成本。管理方面:公司实施了集团管控系统,将人员、财务、生产、销售一体化集成,提升业务流程运行效率,降低劳动强度;全面推广一卡通,对人流、物流实行电子化管理,降低运营成本。

  再生资源方面,公司拥有国际先进的再生资源综合利用生产线,国内第一条铝渣绿色生态资源化利用生产线。关键设备进口自意大利、西班牙、德国等国家,现拥有年处理废铝规模68万余吨,新建70万吨再生铝产能,成为国内目前在变形铝保级利用领域规模和工艺遥遥领先的企业。

  铝板带箔方面,公司拥有4条热连轧生产线台智能高架仓库等智能化装备。公司(1+4)热连轧生产线为国内首条自行设计的生产线,经过多年运行已积累了丰富的控制铝板带箔生产速度、温度、厚度、板型等各种工艺参数的经验和技术,拥有独特的(1+4)热连轧生产线运营控制的管理经验。公司(1+1)热连轧生产线mm,可用于生产集装箱板、车厢厢体板、C80运煤敞车用中厚板、船用中厚板等高端产品。公司“年产12.5万吨车用铝合金板项目”主要设备CVC六辊冷轧机由德国西马克公司生产安装,所生产产品具有宽幅、板型厚度公差小、板面光亮细腻等优点,可用于汽车制造、航空等领域。其配套设备智能高架仓库也已投入使用,具有占地面积小、容量大、电脑终端操作、智能化出入库、效率高等优势,德国西马克卷材立体化智能管理装置用于存放半成品,立体化智能高架库用于存放产成品。

  铝型材方面,公司全资子公司明泰交通新材料从德国fooke公司进口的“大部件加工中心”,从奥地利IGM公司进口的2台“车体总装生产线-大部件多功能工业机器人”和1台“车体总装生产线-总组成多功能工业机器人”,生产的铝合金轨道车体批量供应郑州中车。挤压设备包含从德国西马克采购60MN双动正向挤压机、82MN单动正向挤压机、125MN单动正向挤压机,设备配置了PICOS系统(工艺信息和控制系统)、CADEX系统(等温挤压控制系统)和Ecodrive系统(能效优化的驱动系统),PICOS系统对整条生产线实施实时监控、故障报警和诊断分析、生产数据实时采集,实现了整条生产线的柔性化生产、自动化生产、连续性生产。所生产型材断面尺寸和形位精度高、焊合性能好、机械性能好。

  公司采用技术先进的生产设备,能有效提高生产效率和成品率,保证产品质量的稳定,为迅速扩大生产规模和优化产品结构奠定坚实的基础。

  公司铝板带箔的研发和生产技术在国内同行业处于领先地位。公司被认定为河南省企业技术中心、河南省铝板带箔工程技术研究中心、河南省智能制造工厂。独立的研发中心及持续研发能力,使公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向,并促进公司铝板带箔技术研发成果的迅速产业化。公司及子公司先后获得“武器装备质量管理体系认证证书”,“武器装备科研生产单位三级保密资格证书”、航空航天AS9001D认证,中国船级社、英国船级社、法国船级社和美国船级社认证。公司致力于前瞻技术、高附加值产品的研究与开发,上市以来研发支出累计达30.59亿元,加快公司转型升级。

  报告期内,公司荣获“郑州转型创新杰出企业”,子公司明泰科技入选2022年度河南省“专精特新”中小企业,明泰铝业、明晟新材、郑州明泰、明泰科技、明泰交通新材料入选河南省工信厅第一批工业行业“四保”企业省级白名单。

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  股东人数变化:半年报显示,公司股东人数比上期(2022-03-31)增长13284户,幅度89.62%

  参控公司:参控光阳铝业股份公司,参控比例为100.0000%,参控关系为子公司

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